Éclairer vos choix, accompagner vos projets.
Notre démarche
Comprendre et concevoir l'organisation de son patrimoine
Cohérence réunit des professionnels du patrimoine qui transmettent les connaissances utiles pour comprendre et concevoir l'organisation de son patrimoine. Chaque personne a ses valeurs, ses aspirations et ses projets : les choix patrimoniaux prennent leur sens lorsqu'ils leur correspondent.
Éclairé pour comprendre et concevoir.
Libre pour décider et agir.
Être l'architecte de son patrimoine
La personne connaît ses aspirations, ses valeurs et ses priorités. Les professionnels apportent les connaissances et les savoir-faire utiles pour qu'elle participe pleinement à la conception de son organisation patrimoniale.
Comprendre les mécanismes, en apprécier les conséquences, concevoir et décider : la démarche donne toute sa place à la personne dans les choix qui la concernent.
Les conséquences juridiques, familiales, économiques et fiscales sont étudiées au regard des objectifs poursuivis. La fiscalité résulte de l'organisation retenue ; elle n'en constitue pas la finalité.
Trois valeurs fondatrices
Authenticité
Se connaître et rechercher la cohérence entre ce que l'on ressent, pense, dit et fait. Reconnaître ses valeurs, ses compétences et leurs limites pour construire une relation sincère.
Bienveillance
Écouter avec attention, comprendre la singularité de chaque personne et respecter ses aspirations, ses priorités et ses décisions.
Compétence
Maîtriser les connaissances et les savoir-faire nécessaires, distinguer le savoir de l'opinion, expliquer les mécanismes et justifier les analyses par des sources fiables.
Libre et éclairé
Éclairé
Disposer des informations, connaissances et savoir-faire utiles pour comprendre les possibilités, leurs mécanismes et leurs conséquences, et pouvoir ainsi concevoir l'organisation de son patrimoine.
Libre
Exercer cette capacité de manière autonome, selon ses valeurs, ses priorités et ses objectifs.
Pour aller plus loin
Savoir
Mariage et couple, propriété et démembrement, succession et donations, société civile familiale : les mécanismes d'organisation du patrimoine.
Croyances
Les fausses croyances en gestion de patrimoine, confrontées aux textes, aux faits et aux conditions d'application.
Membres
Des professionnels réunissant savoirs, savoir-faire et savoir-être au service de cette démarche.